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「配资指数」今日机构看好的股票:周一机构一致 看好的十大金股(10.9)

兴发 配资指数集团(18.59 -2.16%,诊股):拟现金收购腾龙石油化工 双龙威望更加巩固

  类型:该公司研究工作政府机构:西南证券(5.90 +18.00%,诊股)股权股份有限公司教授:商艾华,黄景文年份:2017-09-29

  暴力事件:该公司发表声明,27日与仙隆化工签署了《股份收购意愿协议》,拟以现金方法收购新疆腾龙不低于51%的股权。

  现金收购草甘膦资本,双龙威望更加巩固。香港交易所控股的子公司(75%)泰盛石油化工拥有草甘膦产能13万吨/年,为国外仅次于草甘膦制造中小企业。而此次欲现金收购的新疆腾龙原有5万吨/年草甘膦原药的制造设备,收购完成后,香港交易所控制的产能将名副其实变为18万吨/年,占我们统计的全省有效地出口量能比接近25%,双龙威望更加巩固,企业发言权停滞提升,也有利于香港交易所改进草甘膦生产布局,做大做强草甘膦制造业。同时我们认为草甘膦价格有望停滞上涨,名牌产品将首度受益。

  环保停滞催化草甘膦价格,该公司产业绝对优势凸显。经过三年的价格下行通道以后,草甘膦企业的高端产能逐步退出,且受育种农作物种植推广、跨国公司补存货时间尺度来临和南美洲需求淡季来临的负面影响,供求面出现了改善,加之目前为止环保核实限制产品开工,我们认为草甘膦企业进入赤字时间尺度。且草甘膦下游原料甘氨酸产能约有45%集中在环保低压的邢台,目前为止甘氨酸价格广泛在16000元/吨,受环保负面影响其价格自4月底的7400元/吨大幅度上涨1倍多且目前为止货源依然十分短缺,其价格有望继续上涨支撑草甘膦价格。该公司控股的子公司衡阳金信(75%)拥有8万吨/年的甘氨酸的产能,产业绝对优势突出。

  有机硅利润战斗能力突出,磷化工有望回暖。环保舆论压力打击有机硅中小企业开工,加之金属硅等原料上涨,支撑有机硅价格。Creation价格目前为止准备低位,后续仍将保持边缘化,利润战斗能力大幅度提升。该公司也是国外少数几家拥有“矿电气合一”产业的磷化工行业龙头中小企业,调查报告月内湿法葡萄糖提炼工程项目产能使用率明显提高,葡萄糖一铵和葡萄糖二铵市场行情略有回暖,使的子公司武阳兴发营业额扭亏为盈, 配资指数若后续磷化工企业赤字度回升,该公司也将首度受益。

  利润预报与融资提议。我们预定该公司2017-2019年EPS分别为0.47元、0.62元和0. 配资指数78元,相同的MAC分别为43倍、33倍和26倍,维持“入股”评分。

  可能性提示:环保治理幅度或远逊预想、草甘膦产品价格或远逊预想的可能性、有机硅价格或远逊预想的可能性。

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